Clairfield structureert en begeleidt fusies en overnames. Op basis van een helder plan van aanpak doorlopen wij samen met onze cliënten de verschillende stadia van een transactie, variërend van het opstellen van transactiedocumentatie, de coördinatie van onderhandelingen en due diligence tot de effectieve closing van de deal.
M&A advisory
Wij faciliteren een soepel transactieproces en ondersteunen het management en andere belanghebbenden bij hun besluitvorming voor, tijdens en na de deal. Wij doen dit door een volledig pakket advies- en uitvoeringsdiensten aan te bieden bij overname- en verkoopprocessen, van bilateraal onderhandelde deals tot controlled auctions.
M&A dienstverlening
- Executie van verkoopmandaten, inclusief het in kaart brengen van nationale en internationale strategische en financiële kopers.
- De uitvoering van LBO’s en MBO’s alsmede de begeleiding van managementteams.
- Advisering omtrent de formulering van een acquisitiestrategie
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures.
- Internationale of nationale acquisitie mogelijkheden in kaart brengen en uitvoeren.
- Advies uitbrengen omtrent fusies en joint ventures
- Coördinatie van due diligence processen en het voeren van onderhandelingen
M&A sell-side
Sinds 2004 helpt Clairfield aandeelhouders bij het realiseren van succesvolle verkooptransacties. Wij begeleiden ondernemers, familiebedrijven en participatiemaatschappijen bij de verkoop van hun (portfolio) ondernemingen. Daarnaast geven wij advies omtrent carve-outs van non-core bedrijfsonderdelen van grote corporates en beursgenoteerde bedrijven.
Elk verkoopproces is uniek en daarom stemmen wij de verkoopstrategie af op de behoeftes onze klant. Deze strategieën lopen uiteen van discrete projecten tot (controlled) auctions. We hechten veel waarde aan een goed georganiseerd proces. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel.
Omdat Clairfield internationaal in 35 landen actief is en wij over de hele wereld in contact staan met private equity en strategische partijen, zorgen wij ervoor dat onze klanten de juiste match vinden en een optimaal resultaat realiseren.
M&A buy-side
Clairfield geeft advies omtrent de juiste overnamestrategie en de feitelijke executie. Aan de hand van een goed geformuleerde acquisitieprofiel stellen wij een op maat gemaakte targetlijst op. In nauwe samenwerking met onze internationale kantoren netwerk hebben wij verschillende organisaties en buy-and-build platforms van private equity geholpen in de groei van bedrijven middels het doen van acquisities.
Onze diensten variëren van advies over strategie, transactiemanagement, financiering en onderhandelingen over de overnamevoorwaarden.
Recente transacties
Grupo ADI, a multinational company and manufacturer and distributor of specialty chemicals, acquired a majority stake of World Elastomers Trade (WET), a company with over 25 years of experience in antifoaming agents, rubber, films, paper, and cardboard.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
Dossche Mills, a Belgian producer of wheat flour and bakery ingredients, acquired Mühle Rüningen, a German producer of flour and grain-based products since 1312.
Consumer & retail
Acquisition
Advisor to the buyer
Fudura, a leading provider of energy infrastructure and metering services for the B2B market, acquired OptiVolt, a renowned Dutch specialist in power quality solutions.
Energy, cleantech & resources
Acquisition
Advisor to the buyer
Star Capital SGR S.p.A. sold its majority stake of GLM S.p.A., a world leader in automotive components, to Remus Holding GmbH, a first-tier supplier of exhaust systems for the automotive and motorcycle industry and the aftermarket.
Industrials
Majority sale of
Advisor to the seller
Consillion, a leading cash management solution provider with a strong footprint in the ANZ and wider APAC region, was sold to Sesami, a global provider of intelligent cash management solutions, including devices and software.
Tech, software & digital
Sale
Advisor to the seller
The Unsworth Family acquired Aimia Foods Limited, a market-leading UK-based food and drink company with a turnover of GBP 120 million.
Consumer & retail
Acquisition
Advisor to the buyer
Mantero, a textile company, acquired 70% of Maglificio ITES, a white & private label Italian knitwear producer.
Industrials
Acquisition
Advisor to the buyer
Takealot Online, the leading e-commerce retailer in South Africa, sold its subsidiary Superbalist to a consortium of private equity investors including Blank Canvas Capital and KLT.
Consumer & retail
Sale
Advisor to the seller
Svalner Group, a tax and transaction advisory firm based in Sweden and Finland, formed a new premier group with Atlas Tax Lawyers, a leading Dutch tax advisory firm.
Business services
Merger
Advisor to Svalner Group
